엔비디아 차세대 서버 ‘카이버’ 출시 지연설…아시아 기술주 급락

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엔비디아 차세대 서버 ‘카이버’ 출시 지연설…아시아 기술주 급락

엔비디아 차세대 서버 '카이버' 출시 지연설…아시아 기술주 급락

엔비디아의 차세대 AI 서버 아키텍처 ‘카이버(Kyber)’ 출시가 지연될 수 있다는 전망이 나오면서, 삼성전기를 포함한 아시아 기판 관련 기업들의 주가가 급락했다. 빅테크의 AI 투자 지속 여부와 맞물려 엔비디아 주가 향방에 대한 불확실성도 커지고 있다.

카이버 출시 지연설, 무슨 내용인가

비즈니스포스트와 TIKR.com 보도에 따르면, 엔비디아의 차세대 AI 서버 시스템 ‘카이버’ 아키텍처가 제조 공정상 난관으로 인해 출시가 지연될 것이라는 전망이 제기됐다.

TIKR.com은 이번 지연이 경쟁사들에게 드문 반격 기회를 줄 수 있다고 분석했다. 다만 구체적인 출시 일정 변경 폭이나 공식 확인은 보도 시점 기준으로 나오지 않았다.

아시아 기술주에 미친 영향

ebn.co.kr 보도에 따르면, 카이버 지연설이 퍼지면서 아시아 기술주가 급락했다. 특히 AI 서버용 기판을 공급하는 기업들이 직격탄을 맞았다.

비즈니스포스트는 삼성전기를 포함한 기판 기업들의 주가 하락 원인으로 이번 지연 전망을 지목했다. 차세대 서버 출시가 늦어지면 관련 부품 수요도 그만큼 뒤로 밀릴 수 있다는 우려가 반영된 것으로 보인다.

빅테크 AI 투자, 계속될까

초이스스탁은 빅테크의 AI 투자 지속 여부가 엔비디아 주가의 핵심 변수라고 짚었다. 서버 출시 지연 이슈가 단기 악재로 작용하더라도, 빅테크의 AI 인프라 투자 기조가 유지된다면 수요 자체가 사라지는 것은 아니라는 시각도 있다.

한편 초이스스탁은 별도 보도에서 엔비디아의 시가총액 1위 자리가 흔들리고 있으며, CUDA(쿠다) 생태계 너머 ‘추론(inference)’ 시장이 향후 진짜 경쟁의 무대가 될 것이라고 분석했다.

AMD와의 밸류에이션 비교

코인리더스 보도에 따르면, 시장 일각에서는 AMD가 고평가, 엔비디아(NVDA)가 저평가라는 상반된 밸류에이션 평가가 나오고 있다. 두 기업의 주가 평가가 엇갈리는 배경에는 AI 칩 시장 내 경쟁 구도 변화와 각사의 성장 기대치 차이가 있다는 분석이다.

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같은 매체는 엔비디아 공매도 시점에 대해서도 “아직 이르다”는 AI 분석 결과를 소개했다. 다만 이는 특정 투자 행동을 권유하는 것이 아니라 시장 분석의 일환으로 보도된 내용이다.

SK하이닉스와 HBM4 연결고리

뉴스스페이스 보도에 따르면, UBS는 SK하이닉스의 목표주가를 320만원으로 상향 조정하면서 세 가지 근거 중 하나로 ‘HBM4 엔비디아 공급’을 꼽았다. 나스닥 강세와 장기공급계약(LTA)도 함께 언급됐다.

엔비디아 서버 출시 지연이 현실화될 경우, HBM4 수요 시점에도 영향을 줄 수 있다는 점에서 SK하이닉스 등 메모리 기업들도 이번 이슈를 주시하고 있다.

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